Всё / Джером Биксби

Совсем недавно на Марс отправилась первая экспедиция, которую возглавил полковник Каррутерс. Теперь по следам первооткрывателей предстоит пройти команде Ван Хьюзена. Прибыв на Марс, путешественники узнают о том, что все их предшественники, кроме Каррутерса, погибли. Полковник рассказывает о страшном инопланетном чудовище, убившем всех его людей. Но Ван Хьюзен считает, что руководитель первой экспедиции просто бредит. Он решает отправить его на Землю. Вместе с полковником на космический корабль проникает и то, во что отказался поверить Ван Хьюзен.

Каждую ночь барон Франкенштейн отправляет своих слуг подальше от дома, чтобы заняться экспериментами по созданию жуткого существа. Оживив свое творение, он решает пересадить ему мозг от более умного человека. Как по заказу Поль и Кристина Халперт вскоре приезжают в эту деревню, чтобы барон помог им вылечить Поля. Но усилия напрасны, и в итоге он умирает, а барон тайком заполучает его труп из могилы. Пытаясь выяснить, куда пропало тело, Кристина узнает, что могильщику заплатил барон. К этому моменту Поль уже очнулся в новом теле… Пытаясь наказать своего мучителя, он нападает на Франкенштейна, но Кристина убеждает его не убивать изобретателя.