Действия фильма разворачиваются в семидесятых годах девятнадцатого века в Мексике. Новый французский император Наполеон третий отправляет в Мексику корпус своих военных, чтобы совершить государственный переворот и передать власть над страной австрийцу Максимилиану Габсбургу. После того как Максимилиан занимает президентский пост, Бенито Хуарес, бывший президент Мексики, начинает создавать отряды из тех, кто остался верен ему. В Мексике начинается война с захватчиками власти, на стороне бывшего президента выступает и племя индейцев под предводительством вождя по прозвищу Медвежий Глаз.

Молодой офицер Владимир Дубровский в одночасье лишился отца, имения, преданных слуг. Его отец проиграл тяжбу с богатым и влиятельным помещиком Троекуровым и, не вынеся несправедливого суда, скоропостижно скончался. Теперь его сыну остается одно – месть. И вскоре в окрестных лесах появляется разбойничья шайка, чинящая разорение помещикам и судейским чиновникам. Но Дубровский хочет поквитаться с самим виновником смерти отца, и однажды в поместье Троекурова появляется француз-гувернер, очень похожий на молодого предводителя разбойников…

Один и тот же сценарий преступления повторяется день за днем. В милицию обращаются люди, познакомившиеся с молодой девушкой. Они помнят лишь то, что немного выпили. Дальше провал в памяти, ужасная головная боль и полное отсутствие денег. Видимо очаровательная девушка что-то подмешивает своим новым знакомым. За расследование серии ограблений берется следователь. Он молод, но у него есть уже большой опыт расследования уголовных дел. Ему предстоит найти преступницу и, самое главное, не поддаться на ее чары.