У Джея Бенсона позади вьетнамская война, на которой он был отличным снайпером. Вернувшись домой и женившись на очаровательной девушке, он открывает школу по стрельбе. Для полного счастья ему не хватает только денег, и он соглашается на сомнительное предложение богатого клиента…

В шикарном поместье на берегу моря убит профессор Ян Драммонд, исследованиями которого интересовались русская и американская разведки. Следствием, которое возглавил инспектор Скотланд Ярда Бен Паркер, было установлено, что убийство совершено скальпелем, принадлежащим нейрохирургу Лючии Спарроу. Подозрение падает на ее мужа Гарольда, а затем на всех находящихся в этот день в поместье Саншайн Менор.

Появление клоуна Коко и поросенка Персика на арене цирка - это всегда веселый праздник для детей и взрослых одного маленького города. Но страшное Чучелище готово на всё, лишь бы этот праздник не состоялся, а детский смех превратился в слёзы. В это время городская власть оказывается в руках коварного Генерала-Кибернатора, который приказывает закрыть цирк, арестовать Коко, а из Персика сделать чучело. Два друга, Малыш и Ломтик, при помощи доброго и смелого капитана Крокуса решают спасти Коко и Персика и вернуть детям ЦИРК.