Италия. XII век. Свирепствующая чума уничтожает людей без разбору. Принц Просперо, поклоняющийся Сатане, укрывается в своем замке вместе со своей возлюбленной Юлианой и молодой Франческой, чьи отец и жених становятся его пленниками. Жизнь в замке состоит из череды оргий и убийств, пока не появляется таинственный незнакомец, одетый во все красное.

Богатая вдова слепого и потому жутко ревнивого учёного, недавно погибшего при взрыве, начинает страдать от ночных кошмаров, в которых она видит своего покойного мужа преследующим её.

Верден Фелл, ученый-египтолог, женится вторично после смерти своей горячо любимой жены Лигейи, увлекавшейся оккультизмом. Последними словами Лигейи были «Смерти себя не предаю». И вот по прошествии некоторого времени Фелл начинает замечать, что у его новой жены начинают проявляться черты Лигейи...

Обитатели маленького городка Плезент Уолли заманивают к себе проезжающих мимо автомобилистов. Гости должны стать главными действующими лицами на празднике, который устраивается в честь годовщины гражданской войны. Под радостные крики толпы их умертвят самыми изощренными способами.

В небольшой деревеньке под названием Аркхэм в середине восемнадцатого века начали бесследно исчезать люди. Местные жители обвинили в этом помещика Джозефа Кервена, заподозрив его в человеческих жертвоприношениях. Помещик был сожжен на костре, но перед смертью он проклял деревню, вместе со всеми ее жителями. Прошли сто лет. И вот в Аркхэм приезжает Чарльз Декстер Уорд, приходящийся сожженному помещику потомком. В родовом замке он обнаруживает мятежных дух своего предка, а в самой деревне ужасных мутантов.

В первой новелле вернувшаяся домой с работы героиня Мишель Мерсье, услышав телефонный звонок, снимает трубку и погружается в пучину кошмара. Замогильный голос обещает ей мучительную и скорую смерть, причем, когда она начинает в ужасе метаться по квартире, он сообщает ей обо всех её телодвижениях, как будто присутствуя рядом. Во втором сюжете в восточноевропейской глубинке старик-вурдалак безжалостно расправляется со своей многочисленной семьёй… И, наконец, в третьей истории, медсестра, похитившая перстень у мертвой старухи, очень пожалела затем о своём святотатстве.

Саймон – молодой человек и одновременно богатый социопат, который старается избегать человеческого общения. Он был единственным ребёнком в семье, а потому мать постоянно баловала сынишку дорогими подарками. Живёт Саймон в красивом особняке недалеко от Лондона. До недавнишнего времени всё у него в жизни было прекрасно. Однако затем в доме появляется долго отсутствовавший брат Саймона. И вот с этого момента всё внимание переключается на него. Однако чем дольше этот человек присутствовал в доме, тем сильнее становились подозрения Саймона. Ему почему-то казалось, что это вовсе не брат его, а засланный шпион управляющего поместьем. Они явно что-то замышляли против семьи Саймона, и парню необходимо это пресечь.

Пожилой маг Эрасмус Крэйвен, скорбящий вдовец, скучает дома в компании своей очаровательной дочки. Привычное семейное спокойствие нарушается появлением ворона, вернее, другого волшебника в образе ворона, который самым бесцеремонным образом требует сначала вина, а потом — чтобы его срочно превратили обратно в человека, а именно, в волшебника Адольфуса Бэдлоу.

Молодой французский офицер Андре возвращаясь домой из похода, встречает симпатичную девушку, которая приводит его в замок барона Лепке. В этом старинном замке происходят странные вещи, связанные с загадочной смертью супруги барона. Андре, пытаясь раскрыть эту тайну, встречает яростное сопротивление со стороны барона.

XVIII век. В прибрежный английский городок прибывает отряд капитана Колье, намеревающегося пресечь деятельность местных контрабандистов. Вскоре до солдат доходят истории о бесчинствующих на здешних болотах всадниках-призраках. Всадников считают проклятьем, наложенным на здешние места легендарным пиратом Клеггом, но Колье не склонен верить в подобные сказки.

Профессор колледжа узнаёт, что его жена на протяжении долгих лет супружеской жизни в тайне от него практикует чёрную магию. Будучи резким противником всякого оккультизма, профессор решает положить конец этой её деятельности. Жена, между тем, уверяет, что использует колдовство, чтобы защитить мужа от происков коллег-конкурентов...

После похорон скульптора Саймона Кордье, в руки родных попадает его дневник, в котором он записывал все, что с ним происходило на протяжении всей своей жизни.

Однажды молодая девушка попадает в серьёзную автокатастрофу, в результате которой полностью лишается головы. Хорошо, что бойфренд у неё учёный, и он давно хотел поэкспериментировать с подобными вещами. Есть у него одна методика, которая заключается в сохранении частей человеческого тела. Вот как раз отличная возможность проверить методику в действии. Каким-то невероятным чудом ему удалось сохранить жизнь головы возлюбленной. Он стал поддерживать в ней жизнь, попутно подыскивая голове новое женское тело. Вот только сделать это не просто, ведь где найти функционирующее тело без головы?

Сведённый с ума кошмарами, причиной которых по его мнению служит надетая однажды древняя маска, молодой археолог кончает жизнь самоубийством. Но перед этим он присылает маску своему психиатру, которому вскоре тоже предстоит погрузиться в сюрреалистический мир безумия, не подвластный научному медицинскому объяснению.

1546 год. Испания. Получив известие о смерти своей сестры Элизабет, Франсис Барнард отправляется выказать соболезнование ее мужу, аристократу Николасу Медине. Но Франсис решает задержаться в его замке, не получив вразумительных объяснений причин, из-за которых умерла Элизабет. Но Медина, который в детстве стал свидетелем того, как его отец, участник испанской инквизиции, замучил до смерти его мать и дядю, сам находится на грани умственного расстройства, полагая, что он похоронил Элизабет, когда она была еще жива…