Аслаку всего шесть лет. Он вместе с матерью обитает в небольшой деревне, что расположена между морем и горами Норвегии. В один из обычных погожих деньков вблизи деревни обнаруживают несколько растерзанных тел овец. Многие взрослые уверены, что это сделали волки, обитающие в рядом располагающихся лесах. Однако Аслак уверен в другом. Он знает, что это сделал оборотень, который живёт в том же лесу, и волки к этому не причастны. Через некоторое время исчезает в неизвестном направлении любимый пёс мальчишки. Не осознавая всю степень опасности, паренёк решает отправиться на поиски пса. Его не страшит возможная встреча с ужасным оборотнем.

В местном ресторане празднуют торжество. Унн выходит замуж. Она долго организовывала свою свадьбу и тщательно выбирала платье. В разгаре праздника, неизвестная рожает в туалете и убегает, оставив ребенка на полу. Веселая невеста приходит в ужас от находки и сообщает в социальную службу. Прошло шестнадцать лет и двоим вновь приходится встретиться. Розмари превратилась в привлекательную шестнадцатилетнюю девушку, которая настойчиво разыскивает свою маму. Она думает, что женщина знает ее и сможет помочь. Журналистка Унн уже успела пережить развод. Она принимает решение помочь девочке, предвкушая хорошую тему для своей статьи.