В небольшой пограничный городок Сан-Мигель приезжает бродяга-стрелок (Клинт Иствуд). Жителей на улицах нет, первый, кого он встречает — усаженный на лошадь мертвец, к спине которого приколота издевательская записка «Adios, amigo» («Прощай, друг»). Со слов хозяина салуна стрелок узнаёт, что городок стал ареной противоборства двух банд, которые занимаются контрабандой — мексиканцев Рохо и американцев Бакстеров. Обе банды равно сильны, и ни одна не может взять верх над другой. Стрелок решает «раскачать» ситуацию....

Небольшим японским городом правят две банды, главари которых набрали себе в подчинение уголовником и тех, кто находится в розыске. В город прибывает самурай. Видя, какие события происходят в городе, он решает помочь мирным горожанам избавиться от преступников, наполнивших город. Но воевать сразу с двумя бандами самураю ни под силу, тогда он находит хитрый способ справиться с бандитами. Он устраивается телохранителем в одну из банд, это позволяет ему сокращать «поголовье» другой банды, потом он устраивается телохранителем в другую банду, и начинает «чистку» банды своего бывшего хозяина.