Одноклассники считают двенадцатилетнего Артура неудачником и не общаются с ним. Никто даже не предполагает, что вскоре тихий Артур станет настоящим героем и спасет мир от злого дракона! Захватывающие приключения Артура начинаются с того момента, как он случайно спасает волшебного тролля, который и рассказывает ему историю о драконе, собирающемся уничтожить всю цивилизацию. Также тролль сообщает мальчику, как победить этого чудовищного зверя. Заручившись поддержкой родных и друзей, Артур отправляется на поиски дракона, чтобы помешать осуществлению его коварных планов…

У короля Айтона необычное сердце, когда он был совсем маленьким и был при смерти, могучий дракон спас его от смерти и поделился с ним своим сердцем. Теперь, когда король вырос, он стал жестоким тираном. Его наставник, видя в кого превратился король, винит во всем коварного дракона и решает отправиться на его поиски. Он убивает многих драконов, пока не находит последнего дракона и вопреки всему между убийцей драконов и последним драконом завязывается дружба. Наставник короля узнает, что именно этот дракон когда-то пожертвовал часть своего сердца, чтобы спасти будущего короля от смерти.