Фильм снят по мотивам книги воспоминаний вдовы Карузо ирассказывает о творческом пути великого певца: от детских лет и до смерти на сцене, о труде артиста, о его возлюбленных, о его друзьях и недругах. Кинолента построена на чередовании игровых эпизодов «из жизни» и выступлений певца на концертах, спектаклях.

Действие происходит в Испании в начале XIX века. Дон Хосе Мизарабенгоа прибывает в Севилью, чтобы начать службу капралом в испанских драгунских войсках. Он знакомится с цыганкой Кармен и становится одержимым ею. Она бьёт по лицу крестьянку, которая её оскорбляет. Хосе получает приказ арестовать Кармен, но позволяет ей сбежать. Это означает, что теперь его понизят в должности, и он будет прикован к караульной службе. Командир Хосе тоже влюбляется в Кармен. Гадалка предупреждает Кармен, что её убьёт человек, которого она любит. Она идёт навстречу Хосе, которого обнаруживает полковник. Полковник вызывает Хосе на дуэль, во время которой Кармен подставляет офицеру подножку, в результате чего тот падает на меч Хосе и умирает

Фильм о приключениях маленького Джонни, приехавшего погостить на плантацию своей бабушки. Добрый дядюшка Римус придумывает и рассказывает Джонни и его друзьям забавные истории про Братца Кролика и других обитателей сказочной страны, которая оказывается совсем неподалеку. Эти занимательные истории очень помогают мальчику привыкнуть к новой жизни и обрести новых друзей.

Идет Вторая мировая война, Франция оккупирована нацистами. Гарри Морган живет на острове Мартиника, ему принадлежит катер, на котором он возит богатых клиентов ловить рыбу. К Моргану обращается Жерар, участник Сопротивления, с просьбой тайно перевезти на Мартинику одного из лидеров движения.

Ловкач Отис Дрифтвуд придумал способ прикарманить денежки богатой вдовы, делами которой он управлял. Вдовушка спала и видела, как бы пробиться в высшее общество и Отис подговорил её вложить круглую сумму в Нью-Йоркскую оперу. Вместо прославленного тенора Ласпари Отис нанял за «десятку» певца из хора, а остаток присвоил себе. Певец оказался действительно хорош и за 10 долларов отработал на всю тысячу, а заодно покорил сердце любимой девушки-хористки.