Музыкальная драма, рассказывающая удивительную историю жизни группы европейских музыкантов, которым пришлось пройти немало испытаний в жизни, прежде чем они стали знаменитыми и получили вожделенную свободу. История охватывает период, начиная с 20-х и заканчивая 70-ми годами. Музыканты пережили войну, которая оставила в их жизни тяжёлый след, но не сломала. Война отобрала близких людей, но не сломила дух. Каждая чёрная полоса рано или поздно сменяется белой, а за, казалось бы, непрекращающейся болью обязательно следуют радость и веселье. Они все разные, с тяжёлыми судьбами, но есть то, что связывает их и даёт возможность жить дальше – это музыка.

Миланский театр «Ла Скала» в 1831 году стал местом премьеры оперы Винченцо Беллини «Норма». Репетиции к столь громкой опере начались за двадцать дней до её начала. И когда настал день премьеры исполнительница основной партии Джудитт Пасте, почувствовала себя плохо. Она вынуждена была выйти на сцену, но спела, по мнению критиков гораздо хуже, чем могла бы. Пела Джудитт на четверть тона ниже. Но из-за неё фальшивили другие исполнители, и опера подверглась тотальному освистанию. Доницетти был единственным, кто сумел восторгаться произведением своего коллеги. Он поддержал Беллини, а в скором времени опера получила признание.

Клод с детства любил музыку, когда он вырос, он стал композитором. Но эта профессия оказалась совсем не доходная. Чтобы как-то прожить, Клоду пришлось идти подрабатывать учителем пения в школу. Сверстники Клода постоянно подшучивали над его странной, на их взгляд, профессией. Постоянный шум автомастерской, находящейся рядом с домом Клода, мешал молодому композитору сочинять музыку. Доведенный всем этим до отчаяния, Клод стал все больше отрываться от реальности, лишь в своих снах он был счастлив. Каждый день после работы он торопился домой, чтобы лечь спать и вновь оказаться в своем вымышленном, но таком прекрасном мире.