Сентябрь 1941 года. Чекист Иван Кудря находится в оккупированном фашистами Киеве с особым заданием — организовать подрывную работу в логове немцев. Оставшись без рации, адресов и поддержки из тыла, он начинает с нуля, подбирая надежных людей. В обстановке всеобщей подозрительности и страха подпольщики наносят удары в самое сердце врага. Но пройдет еще два года, прежде чем немцы будут выдворены с киевской земли, а пока каждая минута их невидимой борьбы наполнена смертельным риском, и любая оплошность может стоить жизни Кудре и его боевым товарищам…

В конце войны немецкие части, покидая Карпаты, предпринимают попытку организовать там диверсионные группы, которые окажут сопротивление наступающим советским войскам. Для этой цели немецкая разведка перебрасывает через линию фронта опытного разведчика капитана Шварцбрука. Он должен координировать действия диверсантов, обеспечивающих отступление немцев, но советская разведка перехватила вражеского офицера. И теперь на его место предстоит внедрить агента Мишеля, который должен сорвать план вывода немецких частей из окружения.