80-е годы, Ливан, разгар гражданской войны. Израильская территория обстреливается ракетами террористической организации по освобождению Палестины. В свою очередь, израильская армия отвечает террористам несколькими авиаударами по базам группировки. Фахед родился и вырос в лагере палестинцев-беженцев. Несмотря на кругом кровопролитную войну, он не был напуган и проявлял мужество. Фахед всеми силами пытается помочь израильскому лётчику бежать из плена. Вместе они отправляются в опасное путешествие по землям Ливана, пытаясь добраться до израильской границы, где их ждёт спасение.

Юнес – молодой мужчина, выходец из Алжира. Он уехал из родной страны в Париж, чтобы разбогатеть. В оккупированной столице мужчина работал на чёрном рынке, где вскоре был задержан полицейскими. Полицейские предлагают мужчине сотрудничество. Он получит свободу, но в обмен на неё должен поставлять детективам информацию о жизни Си Каддура. Этот человек подозревается в подделке документов. Юнес соглашается на предложение и тут же отправляется в стан врага, где вскоре знакомится с певцом, выдающим себя за мусульманина. Тот должен помочь алжирцу подобраться поближе к муфтию. Однако чем дольше новоявленный шпион находился в стане врага, тем сильнее проникался их идеологией. Вскоре он отказывается от задания полиции и переходит на сторону сопротивления.