Однажды во время земляных работ на заброшенном ранчо на просторах Техаса рабочие совершили неожиданную находку. Они наткнулись на древний сундук, на поверхности которого были нацарапаны предостерегающие знаки. Наплевав на меры предосторожности, рабочие вскрыли сундук и нашли внутри голову преступника, казненного много лет назад. Когда-то дано сэр Френсис Дрейк лично отрубил злодею голову, но теперь она хочет воссоединиться с туловищем. Тело казненного закопано неподалеку, и рабочие вместе с хозяевами ранчо, начали его поиски, находясь под гипнотическим действием отрубленной головы.

Действие разворачивается на Диком Западе, когда американский континент активно осваивался переселенцами. В те времена в этих суровых краях царили весьма суровые и даже дикие нравы. Среди бескрайних просторов Джим Дуглас занят поисками четырех преступников, которые поиздевались над его женой, изнасиловали ее, а затем жестоко убили. Джиму удается выяснить, что в расположенном неподалеку городке этих бандитов сумели задержать, и теперь они дожидаются смертной казни. Но убийцы сумели сбежать из-под стражи, и тогда Дуглас вершит собственное правосудие. Но планируя месть, он задумывается о том, что древние не зря говорили, что убивая другого человека, мы убиваем и частицу своей души…

Джейк – судебный пристав с тёмным прошлым. Мало кто в курсе, что в прошлом Джейк состоял в опасной бандитской группировке, которая промышляла грабежами. В силу определённых причин Джейк вынужден помогать бежать из тюрьмы преступнику Холлистеру. Сразу после этого пристав решает поскорей скрыться из поля зрения преступника. Он покидает рабочее место и отправляется домой в надежде, что Холлистер не выследил его. Однако преступник узнал, где живёт пристав и явился к нему домой. Оказывается, за судебным работником был должок. Холлистер начинает давить на пристава, заставляя того показать место, где пристав спрятал награбленное, когда состоял в банде Холлистера.