В руки ученых из генетической лаборатории попадает ДНК чужого. Исследователи начинают проводить с ней эксперименты. Образцы тканей инопланетного существа скрещивают с клетками земных животных. При этом ДНК ведет себя очень странно. Клетки внеземной твари полностью замещают ткани животных. В результате опытов на свет появляются животные, больше напоминающие монстров. Одно из таких жутких созданий кусает ученого. В организме человека стремительно начинается процесс замещения его клеток клетками чужого…

Бет всего 17 лет, и она проживает в столице Франции с матерью и маленьким братом. У матери серьёзное заболевание, из-за чего та постоянно лежит и не может двигаться. Естественно, Бет расстроена этим положением, ведь, по сути, ей приходится выполнять обязанности матери. Есть у неё парень Какеготам, который недавно предложил девушку необычную сделку. Бет должна переспать за деньги с другим мужчиной. Недолго думая, девушка убегает от парня. Через некоторое время она задумывается о мести. Путешествуя по городу, девушка задумывается о прошлом. Иногда к ним заходит друг матери, который помогает семье финансово. Видно, что он положил глаз на Бет.

На старой текстильной фабрике, находящейся рядом с городским кладбищем, стало небезопасно работать: за короткое время в ее заброшенных подвалах погибли двое рабочих, заступивших в ночную смену. После их гибели управляющий фабрикой распорядился, наконец, расчистить опасные помещения, а главное, уничтожить кишащих там крыс. Бригада рабочих, спустившаяся в подвалы, обнаружила под ними еще один этаж, в котором крысы были гораздо крупнее и уже совсем не боялись людей, а затем в подземном переходе, соединяющем фабрику с кладбищем, крысоловы нашли человеческие кости.