Югославия на исходе коммунизма накануне трагедии. 10-летний Никола живёт со своими молодыми родителями и больной сестрой. Пока папа учит музыке, а мама ищет себя, он предоставлен самому себе и обретает тепло и понимание в компании одиноких стариков, для которых его мать покупает продукты. Но старики начинают уходить из жизни и также исчезать из жизни Николы, который как бы зависает между взроcлением и миром своих фантазий.

Мрачная философская притча и в то же время эпатажное зрелищное кино - разгул анархии, обнаженной плоти, уродств, как будто ожили персонажи с картин И. Босха... В вымышленном королевстве Корбио умирает король. Коварный принц Азазел хочет захватить власть, хотя по праву трон должен достаться брату умершего короля, горбуну Саркису. Возбужденная толпа не хочет уродливого Саркиса и отдает предпочтение красавцу Азазелу. Азазел решает, что чем больше люди берут себе свободы, тем более становятся рабами. Новый король сразу провозглашает полную свободу на 3 дня - никаких законов и запретов - и народ предается обжорству, пьянству, разврату и насилию. Но на следующий день он видит разоренное королевство, ужасается и умоляет Саркиса взять власть в свои руки...

Это история о человеке по имени Дхарма (Бодхидхарма) и его духовном путешествии в Китай. Дхарма был третим принцем в Королевстве Хионг чи в Индии. Преемник на трон. Дхарма посвятил себя буддизму, а не наследованию трона семьи. Позже, Дхарма отправился в Китай, чтобы распространять учение, Он прибыл в Шаолинь, где он передал свое искусство ученикам Шаолиня.

Молодая проститутка Ай, также получившая прозвище Топаз, после встречи с музыкантом-садомазохистом Сато, считавшим её «единственной надеждой нашей гнилой Японии», затем проходит по кругам современного ада. Она вынуждена удовлетворять потребности закомплексованных, но жестоких в собственных желаниях японских бизнесменов и гангстеров, с неизбывной тоской вспоминая о своём уже канувшем в небытие «учителе».