Журналистка Джузи Морелли становится случайным свидетелем убийства актрисы Глории Руджери ее любовником Руджинио Манно. На месте происшествия полиция находит браслет, потерянный Джузи. Вскоре удается составить фоторобот свидетельницы, на поиски которой устремляется местная полиция, инспектор из дирекции антимафии Монтельбано и Нунцио - киллер, посланный Манно.

Гангстер Санни совершает на улице убийство, единственным свидетелем которого оказывается маленький мальчик Калоджеро. Мальчик не выдает убийцу полиции и между ними завязывается весьма странная дружба. Отец Калоджеро никогда не имел никаких дел с преступным миром, он работает водителем автобуса и честно зарабатывает себе на жизнь. Отец не хочет, чтобы мальчик стал преступником. Калоджеро предстоит сделать сложный выбор: стать как его отец – честным человеком и работать изо дня в день в поте лица за кусок хлеба, или же пойти по стопам Санни и погрузиться в мир преступности.