Мария Стюарт пыталась прекратить религиозную войну, когда все ее попытки потерпели неудачу, а самой Марии грозила тюрьма, она решила обеспечить безопасность своему единственному сыну Иакову. Английская королева Елизавета предлагает молодому Иакову сделку – он дает согласие на казнь своей матери, а Елизавета делает его своим наследником, и после смерти королевы власть переходит к Иакову. Молодой юноша соглашается на сделку и вскоре становится правителем Англии. Но правление его было неумелым и кровавым, заговорщики задумали взорвать зданием парламента вместе с Иаковом.

Шел 1944 год и все прекрасно понимали, что песенка фашисткой Германии спета. Однако власть Гитлера была все еще крепка. О капитуляции фюрер даже не помышлял. Многие знатные немцы понимали, что когда война придет в их дом – будет уже поздно. Операция, получившая кодовое название «Валькирия», должна была закончиться гибелью Гитлера и его ближайших сподвижников, таких как Геринг и Гиммер. Одним из заговорщиков был человек по имени Клаус фон Штауффенберг, лишившийся руки и одного глаза в ходе сражений в Африке.

В конце девятнадцатого века в Японию прибывает Нейтон Альгрен, капитан вооруженных сил США. Нейтона нанял император Японии, чтобы американский военный начал обучение японской армии современным методам ведения боя. Много веков существовавший в Японии клан воинов-самураев категорически против нововведений, которые пытается навязать им император. В японской армии давно сложились собственные традиции, от которых самураи не собираются отказываться. Самураи объявляют Альгрену войну, теперь чтобы выжить американцу придется понять саму суть самурайской души.