События берут начало в середине XIV века. В тот период времени была в разгаре длившая уже сотню лет война, развязанная между Англией и Францией. Англичане несли существенные потери. При этом они смогли установить власть над собственным же герцогством Аквитанией. То, что англичане по силе существенно уступают не секрет для французов, в том числе и французский граф. Де Вилл имеет некий хитрый план, который позволит выманить из убежища командира противника, которым является рыцарь, более известный по прозвищу «Черный принц» Это была персона довольно высокого полета и знатных кровей. Именно этому человеку готовили смертельную западню.

Князь Талейран рассказывает нам в этом фильме о судьбе одного из самых знаменитых полководцев девятнадцатого века, да и всей человеческой истории. Наполеон Бонапарт всегда, с самого детства, стремился к славе. Эту славу он снискал, став императором Франции. Но ему казалось этого мало. Многие народы были покорены великим полководцем. Но судьба сыграла с ним злую шутку. Человек, бывший никем и достигший всего, снова стал никем, всего лишь жалким изгнанником. Император закончил свой жизненный путь в одиночестве на острове Эльба.

Исюн занимается важной работой по заказу императора. Он делает для императорского двора свитки, на которых записаны буддийские сутры. Свое мастерство он передает ученикам. И вот однажды он узнает о том, что его супруга неверна ему. Исюн женат на молодой красавице, которая закрутила роман с одним из юношей, которых он обучает тонкостям ремесла. Между влюбленными разгорелась такая страсть, что никто и ничто не способно помешать и разорвать эти отношения. Судя по всему, несчастному мужу остается только смириться с происходящим. Чем закончится вся эта история романтики и предательства, не знает ни Исюн, ни его неверная жена, ни ее молодой любовник.

Действие разворачивается в 1866 году в Венеции, которая в этот период своей истории находилась в оккупации австро-венгерских войск. Совсем скоро город снова обретет независимость, и партизанские отряды очень активно готовятся к последнему решающему сражению. И пока противоборствующие стороны готовят свои военные операции, развивается совершенно удивительная романтическая история между австрийцем и венецианкой. Он – молодой красавец-офицер, а она – прекрасная графиня. Они влюблены и полны страсти. Но какое будущее ждет эту пару в самые ближайшие дни, не знает никто, и даже они сами.

Номинация на Золотого льва Венецианского кинофестиваля 1954 г.