Юный Билли пытается добраться домой, преодолевая дорогу, пролегающую по холмистой сельской местности. Его путь проходит сквозь густой туман, но это не пугает его, ведь он уверен в прочности своего мирка, да и терять ему нечего – он самый обычный человек. Но случайная встреча с провинциальным знахарем по имени Джон Риз станет для Билли судьбоносной. Новое знакомство затянет его в круговорот удивительных и по-настоящему ужасных событий, которых он и представить не мог. Свое появление в жизни простого парнишки знахарь объяснил промыслом Высших сил, и теперь Билли должен стать его учеником. Именно с этой минуты в жизни юноши начнутся серьезные перемены, и вряд ли их можно назвать переменами к лучшему.

Действие происходит в отдаленной местности в северо-восточной части Тихоокеанского побережья. У двух маленьких девочек умирает мама, и они должны переехать к своим родственникам. Но поскольку никто из родни не готов взять на себя обузу, девочки вынуждены поселиться у престарелых родственников, не испытывающих восторга от их появления. И вот наконец-то они оказываются в доме своей тети Сильвии, которая живет одна в своем доме, расположенном на берегу озера. Тетушка обладает весьма эксцентричным характером и очень ценит свою свободу. Именно этому она и пытается научить девочек, чтобы Рут и Люсиль могли полноценно радоваться жизни.

В больницу привозят старика, укушенного каким-то странным растением. Вскоре он умирает, а из его тела вылезает червяк. Он стремительно начинает увеличиваться в размерах и через некоторое время становится настоящим монстром. Власти решают закрыть больницу на карантин. Военные никого не выпускают из больницы. Люди остаются один на один с червем, который уже успел превратить в кровожадное насекомое. Еще бы, такому огромному монстру требуется немало пищи. Оно явно не успокоится, пока не сожрет всех в этой проклятой больнице.