Джек Блэк – опытный психиатр, и самое интересное направление в его исследованиях связано с изучением потаенного мира человеческого подсознания. Он настолько увлечен работой, что практически не обращает внимания на своих детей, которые страдают от его отчужденности. Даже во время отдыха на природе на берегу прекрасного озера Джек не может полностью отключиться от мыслей о работе. А в это время Джошуа и Эшли пытаются развлекаться как могут и находить себе занятие. И вот они решают провести расследование одной старинной легенды этих краев, которая гласит о загадочном чудище, обитающем на озерном дне. И вскоре выяснится, что тайны следует искать вовсе не в глубинах человеческих душ, а совсем в других местах.

В конце Второй мировой войны произошло событие, всколыхнувшее ход истории и навсегда изменившее мир. Война порядком измотала всех участников, страны несли многотысячные и миллионные потери. И вот после того, как президентом США становится Гарри Трумэн, он решается на судьбоносный приказ. Американские самолеты сбросили атомные бомбы на японские города, и последствия этого налета оказались для Японии катастрофическими. История звучит из уст очевидцев тех жутких событий с каждой из противоборствующих сторон. Немногие из них дожили до наших дней, но их рассказы и документальные источники позволяют взглянуть на эту историю их глазами и прочувствовать весь кошмар.

Роберт Дюрант остается жив, ему удается избежать страшного возмездия, подготовленного для него Человеком Тьмы. Он продолжает заниматься разбоями, торговать оружием и наркотиками. В это время доктору Бринкману удается сделать то, что не успел сделать доктор Пэйтон, прежде чем стать Человеком Тьмы. Он создает искусственную кожу, которая не исчезает спустя 99 минут. В то же время Дюрант узнает, что один безумный ученый создал страшное оружие, теперь он приложит все усилия к тому, чтобы завладеть этим страшным изобретением.