Пэн – гражданин КНР. Живёт он на севере страны в небольшой захолустной деревеньке, в которой нет ни работы, ни возможностей. Живёт он с матерью, которая воспитывает парня в строгих понятиях. Пэн с детства мечтает посетить киностудию Востока, находящуюся в Шендяне. Однако мать против этого, поэтому не разрешает Пэну покидать пределы деревни. Однажды парень решает нарушить запрет матери, и отправляется покорять Шендянь. Он не знал, что ждёт его на пути, но его двигало сильное желание увидеть киностудию. А впереди Пэна ждали невероятные испытания, которые ему придётся пройти, чтобы исполнить задуманное.

Ли – обычный фермер-трудяга, который последние 14 лет каждый день морально истязает себя за пропажу сына в 99-м году. Всё свободное время Ли посвящает поиску пропавшего ребёнка, не покидая надежды найти его. Его внутреннее естество планомерно разрушается на части. При этом он ещё держится на плаву благодаря вере и любви. С одной стороны жизненные неурядицы и проблемы ранят душу фермера, а с другой стороны закаляют, заставляя его идти дальше и не останавливаться на достигнутом. Однажды мужчина решает отправиться в путешествие, пообещав себе, что это будут последние попытки найти сына. Неожиданно на его пути появляется молодой паренёк, внешне схожий с сыном.