Алексей – молодой капитан. Есть у него девушка, которую Лёша любит давно. Недавно он сделал ей предложение и девушка согласилась. В день свадьбы Алексея ждала печальная весть. Он узнал, что его невеста беременна от генерала. Когда Лёша об этом узнал, то в гневе ударил генерала. Разжалованный до рядового и лишённый всех наград, бывший капитан записывается в штрафники и отправляется в свой батальон. Молодая супруга помогает Лёше бежать из своеобразного заключения. Однако по дороге её убивают преследующие их казаки. Чтобы скрыться от погони, бывший вояка вынужденно вступает в ряды волжских бурлаков.

Полиция нашла мёртвое тело неизвестного человека. В это время в поезде арестовывают пожилую женщину, в багаже которой найдена оптика. Вскоре полицейские выясняют личность убитого. Им оказался член банды преступников-контрабандистов. Пожилая женщина перевозила оптику своему сыну Клаусу, который состоял в этой организации и создавал для её членов специальные приборы. Он же оборудовал для контрабандистов перевалочную базу, где они содержали весь свой товар. Поначалу следователи расследовали два дела, как отдельные случаи, но затем нашлись зацепки, которые позволили связать их воедино уже начать полномасштабное расследование глобального дела.