Предприимчивого молодого цыгана Матко Дестанова больше не устраивает мелкое мошенничество, и он с готовностью соглашается на деловое предложение своего «партнера» о крупной махинации с бензином. Правда, денег для участия в сделке у него нет, но зато есть знакомые бароны, у которых он и занимает кругленькую сумму. Разумеется, дело его не выгорело: афериста Матко «кинул » его подельник, а долг повесил на незадачливого цыгана. Впрочем, от долга легко можно избавиться посредством женитьбы. Только вот невеста старше жениха, и она – карлица.

Примерный ученик Тодд Боуден успевает по всем предметам, но его главное увлечение – история Второй мировой войны, вернее, кровавые события, происходившие в нацистских концлагерях. Стремясь узнать страшные подробности, он листает старые военные журналы и неожиданно обнаруживает, что почтенный старичок мистер Денкер, живущий по соседству, на самом деле бывший унтеркоммандант лагеря смерти Курт Дюссандер. Тодд не собирается сообщать в полицию о военном преступнике, он хочет лишь рассказов о пытках и газовых камерах. И постепенно, общаясь с ним, мальчик начинает меняться: ему снятся кошмары, и преследует страх собственного разоблачения. Он понимает, что связан со стариком своим преступным молчанием. Но перемены происходят не только с ним: Дюссандер, вспоминая о прошлом, снова превращается в палача.