Ученые нашли способ значительно повысить уровень интеллекта. Сначала опыт был поставлен на мышке по имени Алджернон, эксперимент прошел удачно, было решено опробовать этот метод на человеке. Для участия в эксперименты был выбран умственно отсталый по имени Шарль. После опыта интеллектуальные способности Шарля значительно увеличиваются и становятся даже выше чем у среднестатистического человека. Вчерашний умственно отсталый начинает заниматься наукой, и даже достигает в ней определенных успехов, а чуть позже он, впервые в своей жизни, влюбляется.

Убийство голливудской актрисы, которую расчленили и выбросили на свалку, поручено расследовать двум полицейским. Общественность обеспокоена этим убийством и на напарников постоянно давит пресс ответственности. Вскоре полицейские обнаруживают, что к этому убийству причастны многие знаменитые и влиятельные люди. Нити этого дела тянутся в полицейский департамент Лос-Анджелеса и в одну из влиятельнейших семей Нью-Йорка. Таких людей нельзя обвинить в преступлении, не имея на руках неопровержимых доказательств этого…

Близость пустыни не улучшает условия жизни людей, обосновавшихся в поселении. Постоянная жара и как следствие засуха, лишают комфорта. Нехватка воды и вовсе угрожает здоровью и жизни обитателей пустыни. Скот гибнет от таких условий, что в свою очередь приводит к дефициту продуктов питания. Приходится людям покидать обжитые места и искать лучшие земли. Ран также поддается всеобщей тяге к переменам. Он берет с собой жену Муну и детей, но отправляется на Восток. Забирают они с собой и овец с верблюдом. Но ему следует учитывать, что рядом идут боевые действия. Не ошибся ли он с выбором направления, ведь другие люди отправились на Юг?