Француженка Катрин была влюблена в палестинского журналиста, который работал фотографом в горячих точках. Но однажды молодой человек погиб во время служебной командировки в город Рамалла. Здесь развернулось сражение между израильской и палестинской армиями. Его убила пуля, выпущенная израильским солдатом. Разгневанная и убитая горем женщина решает отправиться в Израиль с одной-единственной целью. Больше всего на свете она хочет отомстить за гибель возлюбленного. Для того, чтобы попасть в охваченную войной страну, она берет себе новое имя. Теперь ее зовут Дора, и она жаждет мести...

События берут свое начало летом 1989 года. Тогда-то молодому студенту Боазу, обладавшему привлекательной внешностью и учащегося на лингвиста, стали приходить необычные послание. Это были любовные письма. Слал их человек, которого Боаз не знал. Отправителем была вовсе не женщина, а мужчина, сраженный наповал сексуальностью Боаза. А студент не был одиноким и состоял в отношениях с девушкой, но письма вносят смуту в его жизнь. Парень не просто раздражен посланиями, а начинает сомневаться в собственной сексуальной ориентации и возможно, незнакомец прав в некоторых своих предположениях.

Захава ещё молода и красива, несмотря на то, что ей уже больше 30 лет. Она до сих пор одинока, так как не сумела найти настоящую любовь, но верит и ждёт. Мать женщины мечтает о внуках и постоянно об этом твердит дочери. Женщина ждёт большую любовь и не хочет вступать в отношения с кем попало. Внезапно мать Захавы серьёзно заболевает. Если она не пройдёт лечение, то умрёт. Однако женщина решает отказаться от лечения. Если Захава не забеременеет, то мать не будет лечиться. В общем, поставила ультиматум. В итоге ей ничего не остаётся, кроме как приступить к поискам отца будущего ребёнка. Тогда же Захава не подозревала, что впереди её ждёт множество комичных и нелепых ситуаций.

80-е годы, Ливан, разгар гражданской войны. Израильская территория обстреливается ракетами террористической организации по освобождению Палестины. В свою очередь, израильская армия отвечает террористам несколькими авиаударами по базам группировки. Фахед родился и вырос в лагере палестинцев-беженцев. Несмотря на кругом кровопролитную войну, он не был напуган и проявлял мужество. Фахед всеми силами пытается помочь израильскому лётчику бежать из плена. Вместе они отправляются в опасное путешествие по землям Ливана, пытаясь добраться до израильской границы, где их ждёт спасение.