В будущем США пришли в упадок, превратившись в страну насилия и расовых предрассудков. Гриффин, роллер-ас, зарабатывает на жизнь доставкой пиццы и пытается заботиться о своём младшем брате. Его старый друг Гэри Ли возглавляет банду с большими амбициями и тоталитарными порядками — Роллеры. Гэри объединил их, чтобы помочь полиции за ними следить. Гриффина убеждают присоединиться к банде, но затем он вступает в противостояние с ней, обнаружив, что молитва-мантра банды — «грядёт день Верёвки» — означает тайное создание смертельного синтетического наркотика, который и называется «Верёвкой».

Когда человечество еще только зарождалось, Землю посетили пришельцы. Они решили создать самое совершенное, из когда-либо существовавшего, оружия. В генотип человека был добавлен специальный ген, так появились зоаниды. Внешне они выглядели как люди, но могли по собственному желанию превращаться в ужасных монстров. Пришельцы погрузили зоаноидов в сон, многие тысячелетия никто не знал об их существовании. Но вот Зоалорд – вождь зоаноидов пробудился ото сна. Теперь он хочет покорить весь мир, чтобы вечно править им.

Действие происходит в альтернативной Японии, которая проиграла войну с Германией. Не желающий подчинятся приказу о расформировании отряд полицейского спецназа «Цербер» разгромлен, его члены арестованы, но удалось уйти одному из руководителей — офицеру Коити Тодомэ. Три года спустя бывший член «Цербера» Инуэ выходит из тюрьмы и выясняет, что Тодомэ находится на Тайване. Инуе бросается на розыск, не зная, что за ним следуют агенты Отряда Общественной Безопастности, которые и подбросили ему сведения о Тодомэ…

Прекрасная охотница с другой планеты по имени Ириа прибывает на Землю, чтобы сразиться с Зерамом, бессмертным инопланетным созданием, голова которого имеет очень странную форму - напоминает широкополую шляпу. Вместе с двумя обычными японскими электриками Ириа и Зерам попадают в искусственное измерение под названием Зона. У них есть жестко ограниченное время на то, чтобы закончить битву.