Три новеллы, объединённые общим местом действия и интересом к потаенным сторонам человеческой природы, как всегда у Дэвида Линча. В центре каждой из историй — преступление, реальное или вымышленное, а возможно, только задумываемое. Именно в неопределенности связи с реальностью состоит главное обаяние этого психологического фильма с прекрасными актерскими работами.

Злой гном, персонаж ирландского фольклора, мстит людям, похитившим у него горшочек с золотом. Он их кусает и убивает. Поскольку кривоногий и говорливый Лепрекон больше смешон, чем страшен, кино про него тоже не особенно пугает и воспринимается вечерней сказочкой для малышей, правда закаленных страшилками.

Крутой частный детектив Джек Блейлок соглашается защищать честолюбивую и обаятельную журналистку «Нью-Йорк Таймс» Эрику. В ходе независимого журналистского расследования она обнаружила сенсационные факты — американские военные секреты продаются в Японию. И в этой «большой игре» принимают участие японская «якудза» и американские спецслужбы. Джек вынужден использовать все свое незаурядное и смертельно опасное мастерство, чтобы вырваться вместе с Эрикой живыми из запутанной сети интриг во имя «высших мотивов».

"Вьетнамский" боевик, в котором небольшое подразделение с трудом и потерями пробивается по джунглям к самолету, упавшему где-то в глуши. Ради чего? Ради солдат, оставшихся в живых? Ради золота? Нет! Загадка сюжета раскроется ближе к финалу..

Эмма с детских лет росла слепой. Это наложило отпечаток на её судьбу, но не сломило девушку. Спустя много десятков лет она получила шанс увидеть глазами. Однако для этого ей нужно пройти сложную операцию на глазном яблоке. Несмотря на возможные последствия, Эмма соглашается на операцию. Вскоре появляются первые успешные результаты. Эмма начинает видеть, правда, пока одним глазом нечётко и расплывчато. Однако этого хватило, чтобы она увидела преступление, произошедшее по соседству с её квартирой. Она видела убийцу, что и сделало из неё свидетельницу, а значит и потенциальную жертву маньяка. Номинация на премию Хрустальный глобус 1994 на МКФ в Карловых Варах.

В центре сюжета безумный маньяк-убийца, на счету которого десятки молодых девушек. Полиция никак не может поймать «серийника». И это притом, что убийца после каждого убийства оставляет после себя некий «знак», который почему-то никак не помогает детективам подобраться к маньяку поближе. После очередного ритуала маньяк выливает на тело жертвы флакон недавно появившихся на рынке духов под названием «Желание». До определённого момента никто не мог понять, зачем он это делает. Неожиданно в головы детективов приходит понимание, для чего это нужно маньяку и как на него выйти. Полицейские намерены поймать «серийника» на живца. Осталось только найти, кто готов стать «жертвой».

Сел как-то Леонард поиграть с другом Анджело в карты. Чтобы играть было интересно, решили поставить деньги. Не думал тогда Лео, что проиграет, ведь надеялся на свои навыки. Но не свезло ему в тот раз. Проиграл он Анджело, да вот беда в том, что денег у него не было, а значит и карточный долг никак не отдать. Тогда Анджело посоветовал другу стать местным жиголо. Он будет сопровождать богатых дамочек, обслуживать их, а за это они будут платить ему хорошие деньги. Вот так и отдаст долг со временем. Да только была проблема. У Лео есть жена и не может он ей изменять. С другой стороны, долг то надо как-то отдавать. Вот и стал Лео жиголо, и об этом однажды узнала его супруга, да ещё и в тот момент, когда Лео удовлетворял одну пожилую даму.

Офицер полиции расследует убийство симпатичных девушек. В ходе расследования ему удаётся установить, что к делу причастна одна жестокая банда. Как выяснилось, они похищают красивых девушек, а затем продают их в сексуальное рабство. Невольным образом офицер оказывается втянут в деятельность преступников. В убийстве девушки подозревается одна из проституток. К ней однажды приезжает юная сестра, которая становится объектом пристального внимания бандитов. Вскоре офицер знакомится с ней и влюбляется. Девушка становится приманкой в смертельном состязании, в котором победитель будет только один.

Преступник по имени Адам Коллинз, совершивший немало хладнокровных убийств, осужден на смерть в газовой камере. Он обрек себя на смерть, убив сотрудника полиции. Но его казнь в конечном итоге оказалась разыгранной, и после проведенной инсценировки Адам попал в секретную школу. В этом учебном заведении, которым руководит Карл Джонсон, ведется обучение профессиональных наемных убийц. Пройдя обучение, Адам получил новое задание – ликвидировать наркобарона. Но во время операции он оставил в живых жену мафиози, потому что влюбился в нее. Роман разгорается, и Коллинз пытается начать новую жизнь, но за ним охотятся его соратники по кровавому цеху.

Джо Буковски – маньяк-убийца, обладающий уникальной способностью и использующий ее для приближения к своим потенциальным жертвам. Он учится особому способу пения у одного бездомного, которого вознаграждает за эти уроки бесплатной выпивкой. При помощи этого пения Джо может превращаться абсолютно в любого человека, в кого ему захочется обратиться. Есть одно предостережение – если слишком увлечься пением, то можно сойти с ума, но Джо игнорирует его. Он нацелился на новых жертв – девочек-подростков из соседней школы. Он планирует превратиться в девочку, чтобы подобраться к ним поближе.

Сумасшедший и одержимый идеей бессмертия ученый работает над созданием экспериментального лекарственного препарата, с помощью которого можно было бы увеличить продолжительность человеческой жизни. Но у этого вещества имеется жутковатый побочный эффект, который превращает людей в вампиров, безропотно подчиняющихся воле профессора. Нет никого, кто мог бы оказать сопротивление безумному гению и уничтожить этот «эликсир бессмертия». Но все-таки находится несколько отважных молодых людей, решившихся на то, чтобы выкрасть прототип препарата и поведать миру о коварном плане ученого. Им удается выкрасть образец из университетской лаборатории, но за ними по пятам несется жуткий монстр, готовый уничтожить их ради того, чтобы все оставалось в секрете.

Во время научного эксперимента произошёл несчастный случай с американским учёным, в результате чего он случайно стал невидимкой. Его наскоро забинтовали в бинты, дабы не выдать провала эксперимента. Вместе с коллегами Бенджамин пытается найти способ спасения от собственной недальновидности и прозрачности. Помогает ему прикованный к коляске Уэйд, милая Занна и робот Мандроид. Вместе им необходимо как можно скорее придумать, как помочь учёному выбраться из лап невидимости. И пока учёный там раздумывает над планом своего спасения, один бандит вместе со свитой похищает красивых девушек и затачивает их в темницу. Когда об этом узнаёт учёный, то решает воспользоваться приобретёнными случайно способностями во благо цивилизации.

Даррел производит впечатление простого парня, но он является жестоким человеком, напрочь лишенным понимания ценности чужой жизни. На его счету несколько жестоких убийств. Некоторое время ему удавалось скрываться от полиции, но это продлилось не долго. Полицейским удалось выйти на след парня и задержать его на месте уже последнего преступления. Суд назначил Даррелу наказание в виде смертной казни. Об этом деле стало известно одному популярному журналисту Трэверсу. Мужчина, предвкушая ряд резонансных статей, решает отправиться к руководству тюрьмы, чтобы выпросить у них взять у убийцы несколько интервью. Только тогда ещё Трэверс не подозревал, что таким образом он и себе подписывает смертный приговор.

Однажды молодой вьетнамец договаривается с белым человеком о том, чтобы он вывез его и сестру из страны в безопасное место. Белый человек потребовал за это определённую сумму. Вьетнамец пришёл с деньгами и сестрой в оговоренное место и время. Однако вместо желаемого сначала сестра получила пулю, а затем и он сам. Посчитав вьетнамца мёртвым, злодей забирает все деньги и отправляется восвояси. Спустя год. В Америку прибывает тот самый «мёртвый» вьетнамец. Однажды вечером он становится свидетелем издевательств компании над молодой девушкой. Он спасает девушку от хулиганов, демонстрируя навыки боевого искусства. Чтобы выжить, вьетнамец вынужденно отправляется на ринг, где вскоре знакомится с организатором подпольных боёв, коим является тот самый злодей.

Марлоу – капитан британского парохода с амбициозным нравом. Недавно он доставлял груз в самое сердце африканских джунглей. Местное племя в награду вручило ему свою ценную реликвию – слоновую кость. И теперь капитан возвращается домой с ценнейшим грузом на борту. Весь поход капитан слышит легенды от матросов о некоем Куртце. Согласно легендам он живёт в мрачном замке, где скрывает огромные запасы слоновой кости и других драгоценностей. Другие легенды гласят, что Куртец убил множество африканских племен, а их реликвии забирал себе. Тогда капитан парохода решает отыскать замок Куртца и присвоить все драгоценности себе.