Уолт – бывший полицейский, энергичный и крепкий мужчина. Он испытывает явную неприязнь к своему соседу Расти, так как тот является транссексуалом и ведет непонятный Уолту образ жизни: пение, алкоголь, наркотики... Расти, в свою очередь, тоже недолюбливает отставного стража порядка. Судьба распоряжается таким образом, что Уолт становится инвалидом, потерявшим возможность самостоятельно передвигаться. Не надеясь на выздоровление, мужчина теряет желание жить дальше. Но Расти, проявив сочувствие, начинает преподавать соседу уроки пения, которые вносят разнообразие и смысл в жизнь инвалида.