Хулио – рыбак в провинциальном городке. У него была возлюбленная Лигея. Однажды она отправилась в большой город, чтобы устроиться на хорошую работу, и пропала. Хулио горевал, а потом решил отправиться на её поиски. Вот так он и оказался в мегаполисе, где таинственным образом исчезла его любимая девушка. Однако лишённый всяческих прав и обманутый акулами города, Хулио постепенно теряет свою провинциальную наивность. Каждая неудача вселяет в мужчину неуверенность. Но в то же время, внутри него всё сильнее нарастает гнев к этому капиталистическому городу. Он сделает всё, чтобы найти возлюбленную, даже если для этого придётся убить.

Тай-Лин – самый обычный китайский фермер, который ничем не выделяется среди соотечественников и спокойно занимается своим хозяйством. Но у него есть и другая сторона жизни – он талантливый мастер боевых искусств. Однажды он едет на Филиппины в надежде там обрести свое долгожданное счастье. На Филиппинах Тай-Лин пересекается с парнишкой по имени Сяо-Мао, который промышляет уличным хулиганством и выглядит очень неряшливо. Вскоре Тай-Лин начинает работать в доках, но тут ему становится понятно, что его начальство вовлечено в деятельность преступного синдиката. Они занимаются наркоторговлей, и тогда Тай-Лин начинает борьбу с криминалом.

Главные герои прилетают на небольшой островок, входящий в состав филиппинского архипелага, где творится нечто невообразимое. Здесь находится секретная лаборатория, в которой трудится американский врач, профессор генетики. Он буквально одержим идеей создания сверхчеловека, и свои опыты по созданию такого существа ставит на заключенных. Сошедшие с ума от лечения безумного доктора пациенты сбегают в джунгли, и за ними ведется охота, потому что профессор не хочет прекращения финансирования проекта. Узнав обо всем этом, герои попадают в опасность, ведь теперь сумасшедший профессор начнет охотиться и за ними тоже.

Ученые давно заинтересованы загадками мистической Черной реки. Кроме профессионалов, этой местностью интересуется еще и художник, вдохновляющийся живописными видами джунглей. Группа ученых и отшельник объединяются, чтобы разгадать все секреты данной местности. В ходе собственного расследования, каждый участник узнает много интересного. Оказалось, что древние легенды туземцев о страшном проклятии не лишены оснований. Художник-скиталец понимает, что его супруга, работающая с ним в качестве натурщицы, изменяет ему с экскурсоводом. Личные неурядицы не сумеют сбить парня с пути разгадки секрета реки.