Всё / Илья Трауберг

В фильме исполняются музыкальные номера «Прощальная», «Иди, любимый», «На заре, на зорюшке», «До свиданья, города и хаты», «Оборонные частушки», «Красноармейская пляска», «Кадриль», «Колхозная сюита». В финале поется «Священная война» — это одно из первых ее исполнений. Часть съемок была произведена в декорациях к фильму «Свинарка и пастух».

Пастух Цэвээн влюблен в лихую девушку Дулму. Чтобы добиться ответной любви, он отправляется на поиски сказочного сада, плоды которого, как гласит легенда, сделают его богатырем. Цэвээн еще не знает, что попал в ловушку хитрых претендентов на руку и сердце Дулмы, которые отсылают его во Внутреннюю Монголию. Цэвээн оказывается в плену у японцев. Думы о сказочном саде отступают, герой начинает осознавать реальность и задумываться о свободном будущем родной Монголии. С помощью нового друга ему удается избежать казни и вернуться на родину, где все это время его ждет преданная Дулма.