Однажды одному парню любимая девушка сообщила, что больше не хочет с ним встречаться и уходит к другому человеку. Естественно, парню стало обидно, и он даже впал в глубокую депрессию. Вскоре он взял себя в руки и начал предпринимать попытки вернуть любимую. Однако все попытки были тщетны. И тогда под предлогом дружеской встречи он просит девушку прийти в лес, где в последний раз намерен попросить её вернуться к нему. Если же она откажется, то он убьёт ей прямо здесь, тем самым отомстив за все страдания, что ему пришлось пережить. Девушка, ничего не заподозрив, отправляется на встречу. Парень тогда ещё не знал, что вскоре их обоих ждёт нечто ужасное.

Двое талантливых учёных пытаются изобрести способ добиться бессмертия без жертв и каких-либо операций. Пока они проводят эксперименты на морских существах в недрах секретной лаборатории. Если всё пройдёт успешно, то можно будет переходить и на людей. Вот только жестокие эксперименты учёных не привели к успешным результатам. Вместо этого все морские существа получили отрицательные свойства. Своими действиями учёные сильно разгневали морскую богиню. Угрожая смертью, она запретила учёным продолжать жестокие эксперименты. А тем временем два молодых парня в заброшенном здании рисуют на стенах граффити. Спустя несколько мгновений с ними начинают происходить странные события.

События имели место в Лос-Анджелесе в 1947-м году. Детективу Роланду Дрэйку приходилось расследовать многочисленные дела и стараться восстановить справедливость, в то время пока город фактически находился во власти полицейских, поддавшихся коррумпированным настроениям. Обе стороны негласного сражения не собирались сдавать позиции. Нарастал серьезный конфликт. И в на пике происходящего детектив встречается с особой, которая намертво врезается в его сознание. Она красива. Она просто воплощение страсти. Но она та, что не позволит детективу бездействовать, давая ему очередную загадку, над решением которой ему предстоит поломать голову.