В процессе проведения крупной аферы молодой кидала допускает промах, результатом которого становится смерть его отца и учителя. Тогда он едет к своему дяде, зарабатывающему на жизнь тем же самым, и принимает участие в подготовленном им обмане. Но невезение находит молодого преступника и здесь, потому что мир крупных афер жесток и не прощает ошибок.

Однажды пришельцы решили захватить Землю. Один из отвратительных монстров отправляется из Космоса на планету людей, чтобы захватить её и поработить людей. Дабы воплотить в реальность коварный замысел, монстр начинает планомерно менять человеческие тела, переселяясь то в девушку, то в парня, попутно откладывая в них личинки. Но, как оказалось, в мире существует раса хороших инопланетян, которые хотят сохранить планету людей и будут защищать её от разного рода напастей. Вот как раз сейчас и понадобилась помощь хорошего пришельца. Один инопланетянин вместе со своей возлюбленной-человеком, несмотря на внутренние разногласия, решают помочь людям.