Действия фильма происходят в конце девятнадцатого века в Китае. В умах многих молодых китайцев зреет идея революции, но лидера у этого движения пока нет, есть лишь разрозненные группы людей, которые называют себя революционерами, но реальная подготовка к революции ими не ведется. Королевский советник вместе со своей ученицей отправляются в небольшой провинциальный город. Там они знакомятся с кузнецом, который раньше являлся участником одной из революционных группировок. Идеи о революции никак не выходят из головы кузнеца, и он делится ими со своими новыми знакомыми.

Капитан Вонг занимает пост начальника полицейского управления Гонконга. Он твердо намерен прекратить разгул наркоторговли, и объявляет войну наркомафии. В результате противостояния полиции и бандитов гибнет Ричард Нормам, работавший в Гонконге советником Скотланд-Ярда. Он стал первой жертвой этой войны. Вскоре на его место назначают нового специалиста – Кери Морисона, старшего инспектора Скотланд-Ярда. Он приступает к собственному расследованию гибели своего коллеги, и в этом деле ему помогает лейтенант. Ради установления справедливости они готовы пойти на сделку с совестью и используют крайне жесткие методы, действуя по правилам мафии.

Начался двадцатый век, мир стремительно начал меняться, но остались места, где жизнь текла точно так же, как и пять веков назад. Одним из таких мест был Китай, где в 1908 году на трон взошел новый император, из династии, которая правила Китаем долгие десять веков. Трехлетний Пу И стал правителем Поднебесной, где его считали чуть ли не божеством, но перемены, произошедшие в мире, не могли не отразиться на жизни в Китае. Пу И суждено было стать последним китайским императором. После его смерти Китай вступил в новую эпоху своего исторического пути.