Однажды четыре обычных американских подростка находят необычную игру. Вся необычность этой игры состояла в том, что она была живой. Внезапно игра затягивает подростков внутрь. Внутрь мира, где всё по-другому. Где они не простые подростки, а настоящие герои, обладающие невероятные и удивительными способностями, которые могут помочь спасти игровой мир. Однако здесь царя свои правила, которым приходится подчиняться. Но, с другой стороны, это же всего лишь игра, в которой можно схитрить, можно нарушить правила, можно обойти привычные законы. Осталось только найти, как это сделать без ущерба жизни.

Фрэнк – успешный человек, он работает страховым агентом и вот-вот получит повышение по службе. Он планирует вскоре отпраздновать это радостное событие вместе с Джеффом, который является его другом и коллегой. Но веселая вечеринка заканчивается неожиданным образом, когда Фрэнк принимает галлюциноген, особым образом воздействующий на его сознание. Восприятие Фрэнка меняется, и он словно попадает в параллельную реальность с перестрелками, ночными клубами и совещаниями на службе. Уже непонятно, где грань между вымыслом и реальной жизнью. Окончательно потеряв почву под ногами, Фрэнк пытается найти свой кошелек, девушку и свое собственное сознание.

Фрэнк – аферист и мошенник. А ещё он полицейский детектив, который зачастую прикрывается своей должностью, чтобы проворачивать различные аферы. Для одной из них он вытащил из приюта четверых мальчишек-сирот. Парни благодарны детективу, а потому были преданы ему во всех делах. Любое поручение, которое давал им Фрэнк, они готовы были выполнить без промедления. Они никогда не сомневались в словах своего покровителя и всегда послушно исполняли то, что он говорил. Одним из его помощников выступает беспризорник Лайонелл, у которого серьёзное невротическое заболевание. Несмотря на свою болезнь, он пытается быть полезным своему покровителю. И когда Фрэнка убивают неизвестные, Лайоннелл один из первых начинает поиски убийцы.

Лондон. 1862 год. Она — очаровательная богатая молодая женщина, увлеченная управлением воздушных шаров. Он — исследователь метеоролог, готовый на все, чтобы совершить научный прорыв. Самой судьбой им было предназначено взлететь выше, чем кто-либо в истории. Вдвоем они отправятся в отчаянное путешествие на аэростате, через бури и грозы на край неизведанного мира, где воздух разряжен, а шансы на выживание невелики…